Un CRM n'est utile que s'il est à jour. En connectant Claude à Notion grâce au connecteur officiel, vous alimentez et interrogez votre CRM en langage naturel : Claude ajoute un client à partir d'un message, met à jour une fiche après un appel, transforme vos notes de réunion en compte rendu et en tâches, et prépare votre revue de pipeline.

Ce que vous obtenez

• Le fonctionnement du connecteur Notion (Notion MCP) et son activation pas à pas
• L'architecture d'un mini-CRM en trois bases : Clients, Prospects, Tâches
• 3 fichiers CSV importables dans Notion, avec des exemples béninois réalistes (noms fictifs)
• Un fichier de prompts prêts à copier : ajout de clients, relances, revue de pipeline, comptes rendus, rapport du lundi
• La construction d'un tableau de bord hebdomadaire
• Les règles de sécurité, les limites selon l'offre Notion et un tableau de dépannage

Cas d'usage

• Une agence digitale qui repère chaque lundi les propositions restées sans relance
• Une consultante qui transforme ses notes d'entretien en compte rendu et en tâches en une fois
• Un distributeur qui consolide les visites de ses commerciaux terrain dans Notion

Pour qui

Freelances, agences, consultants et PME qui utilisent ou veulent utiliser Notion comme CRM léger.

Format

PDF d'environ 17 pages + 3 fichiers CSV (clients, prospects, tâches) + fichier de prompts Markdown.